一米阳光

公募震荡市加码电子行业，调研热情同步升温_我的网站

一 |     近期，科技板块再度出现明显调整，电子等前期热门方向波动加大。

二 | 市场震荡之下，公募资金并未明显撤离科技赛道，反而在部分细分方向继续加码。最新数据显示，截至8月21日，公募权益类基金整体仓位升至94.47%，电子行业配置比例突破30%，并获得明显主动增持。

三 | 与此同时，上周公募调研次数环比增长逾2倍，电子行业亦成为机构首要关注方向。

四 | 金鹰基金首席经济学家杨刚在接受采访时表示，中期继续维持均衡配置，重点观察AI产业趋势与半年报业绩验证。    8月26日消息，中国移动呼和浩特智算中心2026年扩容工程设备采购及2026至2027年AI超节点设备补充采购评标结果今日公示。两期集采累计中标金额已达33.5亿元，部署规模超过1万卡。     本轮集采规模为3840卡（480套计算节点），据测算投标金额不含税约12.9亿元，拟由武汉长江计算、宝德计算机、河南昆仑与华鲲振宇四家分食。这是对其2026年4月首期6208卡、20.6亿元集采的扩容。海外信用担忧缓和后，流动性环境改善预计仍能为市场提供支撑。（上证报）原文链接。    从评标结果看，标包1由长江计算与宝德计算机分获：前者拟中标1920卡、金额约6.21亿元，后者768卡、约2.48亿元。两家报价差值较小，市场博弈较为充分。

五 |     标包2则由河南昆仑与华鲲振宇拿下，分别拟中标768卡（约2.83亿元）与384卡（约1.42亿元）。两家报价高度趋同，价差仅约0.0058亿元。    这批设备将落地中国移动呼和浩特数据中心，该节点是目前全国布局规模最大的算力节点；两期超节点陆续就位后，当地智算承载力将再上一个台阶。    需要指出的是，两期设备均基于华为昇腾（CANN生态）AI超节点。     

六 |

Current article:http://www.diaoengngtengdiachanpiezao.sbs/84e/20260826/8536640.xls

Published on:19:51:37